
Le Conseil en gestion de Patrimoine est le fait de fournir des informations et des avis à une personne sur l’ensemble de ses actifs, passifs, droits et obligations quantifiables en monnaie.
Il se décompose en trois temps :
• Définir une stratégie patrimoniale en adéquation avec vos objectifs : le conseil.
• Investir vos capitaux sur les supports sélectionnés en amont : l’investissement.
• Suivre l’évolution de ces investissements et réaliser toute démarche liée à votre patrimoine : l’accompagnement.
Notre conseil est individualisé. Il s’appuie notamment sur le droit du patrimoine de la famille, la fiscalité des particuliers et des sociétés, le droit de l’assurance, ainsi que sur la prise en considération des marchés immobiliers et financiers.
Les objectifs à atteindre pour nos clients peuvent être les suivants :
Nous distribuons l’ensemble des solutions disponibles sur le marché :
Au fil des évolutions législatives, de la conjoncture économique, mais aussi des changements de situation familiale ou professionnelle, nous accompagnons nos clients dans toutes leurs démarches patrimoniales, et notamment :
Les clients ayant régulièrement besoin de conseils et d’assistance peuvent se voir proposer un abonnement annuel dont les modalités sont fixées en fonction des besoins propres à chacun. Cet abonnement prévoit notamment, sur une base de 60 euros TTC par mois, les prestations suivantes :
Nous contacter